香橼树专利提交管理系统问答

【客户管理】

问：案卷绑定客户具体如何操作？

答：先在“客户管理”界面的“CRM管理”里的客户设置里新增客户，生成客户后在“案件管理”里的“案卷绑定客户”，选中案卷后进行绑定，之后就可以发送转达函了。

【系统设置】

问：多个分公司之间能看到对方的案子吗？一个分公司下多个子账号只能看到自己账号的案子吗？

答：分公司之间通过分公司账号是不可以看见其他分公司的案卷的，每个分公司只能查看自己的案卷 。如果需要将专利给其他分所进行监控，可以将案卷放在“案卷公海”里，其他分所可以在案卷公海进行案子获取。

香橼树功能：提交、管理、撰写、订单、营销、交易、大数据

提交、管理：面向代理机构和企业，做好自动化提交、管理，做到高可靠

撰写：面向专利代理师或企业的研发人员，做到在线、智能检测（提高授权率）

订单：面向企业和高等院校，向代理机构下订单（大额招标）

营销：面向代理机构，利用大数据，营销企业客户

交易：面向代理机构、企业、高等院校、专利运营者，提供高i效的交易平台服务

大数据：利用专利大数据库，挖掘有价值个性化服务

专利管理（文件管理、案卷管理、通知书管理、费用管理）

香橼树平台打通CPC客户端和多国系统，实现数据实时同步，专利仪表盘监控通知书、专利费用等，专利事务系统，替代人工手动记录、避免损失。文件管理、案卷管理、通知书管理、费用管理四大板块内容提升服务品质，操作简单、高i效快速，助力代理机构持续高i效增值。

系统问答分享

【案卷管理】专利案卷如何从分公司A至分公司B。在a公司的系统中，将该案件选中移入案卷公海。b公司可在案卷管理-案卷公海，选中案卷点击i获取，可在案卷管理中显示该案件。

【案卷管理】案卷管理如何添加标签？案卷管理-其他-案卷标签列表，进行添加新标签，提交保存后在案卷管理中，选中案卷，批量增加标签。

【案卷管理】机构名下某案件如何查询是哪家分公司的案件？案件管理-其他-机构案卷查询，输入申请号进行查看。

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